Integração de CRM com marketing: O que é e por que seus clientes precisam

A escolha das ferramentas certas pode fazer toda a diferença na entrega de resultados. 

A integração entre CRM e marketing não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para otimizar a gestão de leads, automatizar processos e personalizar a experiência do cliente. A adoção de soluções que conectam essas áreas, faz com que as agências consigam não apenas melhorar o desempenho, mas também aumentar a satisfação e fidelidade dos seus clientes.

Neste cenário, contar com um CRM que se encaixa perfeitamente nas necessidades do mercado brasileiro e oferece integração com ferramentas de marketing pode ser a chave para transformar a gestão de vendas e impulsionar a produtividade da equipe.

Veja a seguir:

• Qual a relação entre CRM e Marketing?
• Benefícios da integração do CRM com marketing
• O papel do CRM na automação do funil de vendas
• Como escolher as ferramentas adequadas
• Por que sua agência precisa escolher o Moskit CRM?
  
  

Qual a relação entre CRM e marketing?

Embora não dependam exclusivamente um do outro, CRM e Marketing, quando integrados, se complementam.

O CRM (Customer Relationship Management) é uma ferramenta que centraliza e organiza informações sobre clientes, negócios e interações, permitindo que os usuários acompanhem o ciclo de vida dos leads, identifiquem oportunidades de venda e ofereçam um atendimento mais ágil e personalizado. Ele otimiza o relacionamento com os clientes ao fornecer dados essenciais para um acompanhamento contínuo e personalizado.

Por outro lado, o Marketing utiliza essas informações para criar campanhas altamente segmentadas e baseadas em dados reais do comportamento do cliente. A integração entre CRM e Marketing estabelece um ciclo de retroalimentação: as campanhas de marketing geram novos dados sobre preferências e interações dos clientes, que são retornados ao CRM, refinando ainda mais os perfis de clientes e melhorando tanto as futuras campanhas quanto a experiência geral do cliente.

Segundo o relatório State of the CRM Market, 66% das pequenas e médias empresas já reconhecem que o CRM aumenta a produtividade de suas equipes ao fornecer dados e ferramentas que melhoram o desempenho em interações com o cliente.

Imagem 1 - Dados sobre a relevância do CRM (Fonte: WorkBooks)

Mas o que isso quer dizer na prática? Pense numa cafeteria que observa o comportamento de seus clientes, como suas bebidas favoritas e os horários de maior frequência. Com esses dados, a cafeteria pode criar promoções personalizadas pensando em atrair esse público e fidelizar cada um deles.

Da mesma maneira, esse ciclo de coleta de dados, ação e ajuste contínuo reflete a integraão entre CRM e Marketing, onde um aprimora o outro constantemente.

É importante pontuar que o CRM não apenas otimiza o uso interno do Marketing, mas também tem um papel muito importante na estruturação e execução de estratégias em diferentes áreas da empresa.

Ele facilita a integração de dados e processos entre equipes, garantindo que todas as informações estejam centralizadas e acessíveis, para campanhas que envolvem múltiplos canais e equipes distribuídas. Com isso, o CRM apoia o Marketing na fase de planejamento e execução, garantindo que as metas sejam alcançadas.

Veja também: A importância do CRM para agências de marketing 

Benefícios da integração do CRM com marketing

Como veremos ao decorrer deste artigo, a integração entre CRM e Marketing tem se mostrado cada vez mais vantajosa, isso porque ao realizar essa conexão, as empresas conseguem aprimorar a gestão de dados dos clientes e utilizar essas informações de forma mais estratégica em campanhas e ações. 

Não é apenas achismo, são fatos, tanto que de acordo com uma pesquisa realizada pelo HubSpot, em 2023, 45% das empresas relataram que o uso de software de CRM aumentou sua receita de vendas.

Imagem 2 - Dados sobre a aumento de receita com o uso do CRM (Fonte: Hubspot)

Embora o papel do Marketing seja promover e atrair clientes, a receita das empresas depende essencialmente da eficácia dessas ações. O Marketing é responsável por gerar leads e despertar interesse, mas é com os dados de marketing e o acompanhamento do funil de vendas, facilitados pelo CRM, que se define como nutrir esses leads de forma estratégica.

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Com o CRM, as equipes de vendas conseguem rastrear interações, histórico de compras e preferências dos clientes, permitindo que o Marketing desenvolva mensagens e ofertas mais alinhadas ao estágio atual do cliente no funil de vendas, potencializando a conversão.

Confira alguns dos principais benefícios da integração do CRM com o Marketing. 

Melhor gerenciamento de leads

Para quem trabalha com marketing e precisa de uma solução automatizada para gerenciar leads, a integração com um CRM é um recurso estratégico. 

Com essa estrutura, uma agência pode reunir leads provenientes de diferentes origens, como buscas orgânicas, redes sociais, e anúncios pagos, tudo em uma plataforma centralizada. Essa integração visa eliminar o processo manual de monitoramento e categorização, desde o primeiro contato até a conversão.

Por exemplo, leads capturados por um formulário conseguem ser automaticamente direcionados aos representantes de vendas certos, de acordo com regras específicas estabelecidas pela equipe de marketing e vendas. 

Com isso a agência pode definir critérios que facilitam a atribuição automática de leads aos profissionais mais qualificados. Esse mecanismo pode resultar em um aumento de até 20% nas taxas de conversão, ao reduzir o tempo de resposta e fornecer uma abordagem mais direcionada.

Para uma agência, por exemplo, isso significa poder oferecer aos  seus clientes um serviço de gestão de leads completa e detalhada, agregando valor ao serviço prestado. Cada lead é registrado e acompanhado desde o ponto de entrada, e a equipe pode acompanhar o progresso em tempo real. 

Otimização de campanhas mais assertivas

Uma das principais vantagens da integração entre CRM e marketing é a possibilidade de segmentar e personalizar as campanhas com base em dados reais.

Sem essa integração, as campanhas, muitas vezes, acabam sendo planejadas com base em dados fragmentados e incompletos, o que pode resultar em mensagens genéricas que não capturam o interesse do público. Além do prejuízo financeiro, em que o cliente estará investindo para não obter retornos tão satisfatórios, isso aumenta a probabilidade de baixos índices de engajamento, perda de oportunidades e até mesmo uma má experiência para o cliente final, que se sente bombardeado com comunicações desconexas. 

Com a integração, os dados são centralizados, permitindo uma segmentação precisa e uma personalização que realmente ressoa com o público. 

Essa abordagem mais assertiva traz resultados significativos para o cliente da agência, já que campanhas direcionadas, baseadas em dados e ajustadas ao comportamento do público, tendem a alcançar maiores taxas de conversão e engajamento, fazendo com que o cliente perceba um trabalho mais estratégico, que aproveita cada recurso investido e traz um retorno sobre investimento muito maior. 

Análise e relatórios mais precisos

A análise de dados é uma tarefas muito complexa, já que na maioria das vezes é ela que determina os próximos passos.

Por exemplo, se num relatório o gestor observa que ocorreu uma baixa no número de conversões no topo do funil, ele precisa ajustar as estratégias para que não só continuem chegando clientes, mas para que eles façam a conversão.

Só que, o problema é que sem integração, o gestor muitas vezes precisa compilar manualmente dados de diferentes sistemas, enfrentando um dos maiores problemas da falta de integração: os números de uma plataforma podem não bater com os de outra, consumindo tempo, atrasando a análise e afetando o resultado.

Com a integração, a situação muda drasticamente. Os dados de todos os canais de marketing e vendas são reunidos em um único sistema, facilitando a análise e eliminando problemas de inconsistência ou duplicidade. 

Essa centralização permite que o usuário acompanhe em tempo real quais campanhas estão impulsionando os leads ao longo do funil e quais estão parando no meio do caminho, e também se ele se converteu e virou um cliente, ou quais gargalos que ele pode estar enfrentando. Ele passa a ter uma visão de 360° de cada lead e de suas interações com a marca, tornando a tomada de decisões muito mais ágil e precisa.

Para uma agência ter em seu cátalogo essa serviço, faz toda a diferença, pois ele consegue assegurar para seus clientes que eles terão 

Aumento da retenção de clientes

Estudos mostram que o uso estratégico do CRM pode aumentar a retenção de clientes em até 27%, uma diferença substancial quando comparado a abordagens sem integração.

Imagem 3 - Dados sobre a aumento de receita com o uso do CRM (Fonte: V4)

Esse aumento é possível porque, ao entender os padrões e comportamentos dos clientes, o usuário consegue antecipar suas necessidades, melhorando o timing e a relevância das interações. 

Por exemplo, imagine que um cliente assina um serviço de entrega de alimentos saudáveis e, ao longo do tempo, começa a escolher opções mais específicas, como refeições veganas ou low-carb. De repente, ele começa a reduzir a frequência das compras e demonstra sinais de insatisfação, como a falta de tempo para aproveitar o serviço. Percebendo isso, a empresa pode sugerir um plano mais flexível, com entregas ajustadas à sua rotina ou até oferecer um desconto especial para manter a assinatura.

A empresa também percebe que esse cliente também começou a se interessar por novos tipos de refeições, como planos de refeições detox ou gourmet. Com base nesse comportamento, a equipe pode sugerir um upgrade para um plano premium que inclua essas novas opções, garantindo que ele tenha acesso ao que mais gosta, enquanto a flexibilidade ajuda a resolver a insatisfação inicial. Essa combinação de adaptar o serviço às necessidades do cliente e oferecer novos produtos no momento certo não só aumenta a chance de retenção, mas também evita o cancelamento, pois o cliente sente que a marca está constantemente evoluindo para oferecer uma experiência personalizada e valiosa.

Tudo isso se torna possivel a partir da integração de marketing com o CRM, que centraliza essas informações e passa a prever as necessidades dos clientes. Para agências e consultores, eles conseguem assegurar aos seus clientes que agregar o CRM ao Marketing, os ajudará a manter uma base fiel e ampliar ainda mais ela.

O papel do CRM na automação do funil de vendas

A automação do funil de vendas tem como seu principal foco facilitar a rotina de vendas dos usuários eliminando ações repetitivas a partir da automatização de atividades do funil de vendas, criando atividades e distribuindo tarefas.

Entenda como essa automação influencia na integração do CRM com o Marketing e como utiliza-la para obter melhores resultados para seus clientes.

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Automação de fluxos de trabalho

A automação de fluxos de trabalho em um CRM ajuda na otimização do funil de vendas, permitindo automatizar tarefas repetitivas que, tradicionalmente, demandam tempo significativo das equipes. 

Por meio de configurações automáticas, o CRM consegue acionar lembretes e até distribuir leads entre os usuários, garantindo que nenhum estágio do processo de vendas seja esquecido ou atrasado. 

Dessa forma, o CRM atua como uma central de automação que mantém o ritmo do funil de vendas, personalizando a experiência para o usuário e garantindo que cada lead receba o acompanhamento necessário para avançar nas etapas de conversão.

Em empresas que o setor de Marketing é reduzido, esse fluxo faz toda a diferença, pois consegue adiantar tarefas que demandariam tempo, muitas vezes escasso, e deixa os profissionais livres para focarem em outras atividades.

Leia também: Automação de vendas para agências

Nutrição de leads

 A automação do funil de vendas pode fazer toda  diferença na na nutrição de leads, isto é, o processo de educar e qualificar potenciais clientes para prepará-los para uma eventual compra. 

Para o setor de marketing, essa automação significa que os leads podem ser continuamente engajados com conteúdo relevante, ajudando a construir relacionamento e confiança ao longo do tempo. 

Essa integração entre marketing e CRM facilita uma transição mais suave e informada dos leads qualificados para a equipe de vendas, aumentando as chances de conversão.

Garantindo, também, que os leads sejam “aquecidos”, permitindo que os vendedores foquem nos leads que já têm uma alta probabilidade de conversão e estejam prontos para o próximo passo. 

Follow-up automatizado

Já imaginou follow-up sendo feito no momento certo e de maneira correta?

Com a automação do funil isso é possível. Os gatilhos pré-definidos no CRM são configurados para ativar ações automáticas com base no comportamento do cliente, como avançar para uma fase, ou ficar parado muito tempo nela. Quando o cliente atinge esse estágio, um follow-up automatizado pode ser disparado para confirmar o interesse, por exemplo, enviando uma mensagem perguntando se ele já teve a chance de revisar a proposta. 

Esses gatilhos são altamente específicos, condicionando a comunicação com base nas interações e nos estágios nas quais o cliente se encontra no funil, como a visualização de uma proposta ou a conclusão de uma ação importante.

Essa automação proporciona uma experiência personalizada para o cliente e, ao mesmo tempo, mantém o processo de vendas rodando. 

A mensagem certa é enviada na hora certa, evitando que precise se preocupar com o timing e possibilitando que ele se concentre em leads prontos para avançar. Além disso, os filtros e janelas de tempo dos gatilhos garantem que a comunicação não seja excessiva, mas ocorra quando o lead está mais inclinado a reagir, aumentando assim as chances de conversão e otimizando todo o processo de vendas.

Como escolher as ferramentas adequadas

Escolher a ferramenta de CRM ideal para você e seus clientes é uma grande responsabilidade. O ideal é que se escolha sistemas que se adaptam facilmente a qualquer setor, e com funcionalidades que são úteis para pequenas, médias e grandes empresas. 

Mas esses não devem ser os únicos critérios para a escolha, existem alguns pontos que caso não sejam analisados antes da escolha, pode afetar a produtividade e usabilidade.

Dê preferência por integrações nativas 

Na hora de escolher o CRM para sua agência ou consultoria, é importante optar por uma ferramenta que ofereça integrações nativas, pois isso facilita bastante na hora de ajustar o sistema às necessidades do seu negócio. 

Você também precisa ler: Como integrar o Moskit CRM

O Moskit, por exemplo, já oferece a integração nativa com o RD Marketing, permitindo uma conexão entre as duas plataformas, eliminando a necessidade de ferramentas intermediárias e torna o processo mais fácil, com menos riscos de erros e mais agilidade no gerenciamento das suas operações.

Considere a implementação e suporte técnico

É importante escolher um CRM que seja fácil de usar e intuitivo, permitindo que sua equipe se adapte rapidamente à ferramenta sem grandes dificuldades. Além disso, é fundamental que o CRM ofereça implementação e suporte técnico de qualidade. 

Nesse sentido, optar por uma ferramenta nacional pode ser uma escolha estratégica, pois a implementação e o suporte local são ajustados para a realidade e o mercado brasileiro. Ferramentas nacionais compreendem melhor as necessidades específicas dos negócios e garantem um atendimento mais rápido, com profissionais familiarizados com os desafios do mercado.

Avalie a capacidade de automação

Uma das características a se avaliar ao escolher um CRM é a capacidade de automação que ele oferece. Idealmente, o CRM já deve vir com automação integrada, facilitando a execução de tarefas repetitivas e aumentando a eficiência do time.

Além disso, é interessante que o CRM permita integrar outras automações de plataformas externas, garantindo flexibilidade para personalizar processos e otimizar o fluxo de trabalho de acordo com as necessidades do seu negócio. Isso possibilita uma maior produtividade e redução de erros operacionais.

Por que sua agência precisa escolher o Moskit CRM?

Para agências, escolher o Moskit CRM como parceiro é uma decisão estratégica que pode transformar a forma como gerenciam seus clientes e otimizam suas operações. 

Com a integração fácil com ferramentas de marketing e automação do funil de vendas, o Moskit permite que sua agência ofereça soluções mais rápidas e assertivas aos clientes, aumentando a produtividade e a satisfação deles.

Incluir o Moskit CRM no portfólio da sua agência agrega um valor imenso, pois permite fornecer uma ferramenta para melhorar a gestão de leads, otimizar campanhas e oferecer uma experiência personalizada aos clientes. A automação do funil de vendas e o acesso a relatórios detalhados ajudam a maximizar os resultados, tornando a agência mais competitiva no mercado.

Além disso, ao se tornar um parceiro do Moskit, sua agência tem acesso a benefícios exclusivos, como treinamentos, suporte especializado e condições diferenciadas. O programa de parcerias do Moskit é uma excelente oportunidade para expandir o portfólio de serviços da sua agência e oferecer uma solução de CRM que realmente faz a diferença no sucesso dos seus clientes.