Como os Dashboards de Vendas impactam os resultados? A disponibilidade de informações e velocidade de tomada de decisão são fatores fundamentais para o sucesso de um negócio.
Ter um recurso capaz de exibir tais informações de maneira imediata torna-se de fundamental importância, e é por isso que o dashboard é indispensável em vendas.
Trabalhar nesse setor é entender que tudo pode mudar de um dia para o outro, já que existem fatores externos e internos que afetam diretamente os resultados.
Conseguir acompanhar em tempo real suas vendas - e como os acontecimentos podem impactar o processo - te ajuda a sair na frente em relação à concorrência.
O Dashboard de Vendas é um recurso essencial para todos os profissionais da área comercial. Afinal, é a partir dele que as vendas podem ser controladas.
Quer saber mais sobre o que é Dashboard de Vendas, os tipos de painéis e quais dados analisar em seu dashboard? Desenvolvemos um conteúdo supercompleto e atualizado a respeito do assunto.
Veja a seguir:
O Dashboard de Vendas é um recurso que oferece ao usuário acesso rápido a informações em tempo real sobre sua atividade e desempenho de vendas.
Os painéis são um recurso da maioria dos sistemas de CRM modernos, como o Moskit CRM, que fornece ao usuário uma ampla variedade de tabelas e gráficos fáceis de entender.
Os membros da equipe de vendas podem se beneficiar de visualizações intuitivas de dados importantes, já que ele é um recurso que ajuda o time a monitorar seu funil de vendas e priorizar ofertas e oportunidades mais relevantes.
Os painéis de vendas podem ser usados para visualizar o status do negócio, fazer previsão de vendas, definir o desempenho individual do representante e muito mais.
Alguns painéis também funcionam como lista de tarefas, pois ajudam o usuário a olhar e entender o que precisa ser feito. Já a gestão pode contar com Dashboards mais estratégicos, com dados e opções de relatórios.
Logo, podemos dizer que o dashboard para equipe de vendas é o que mantém o profissional no controle da direção de seus negócios.
Uma das grandes vantagens do dashboard para equipe de vendas é que ele pode ser personalizado com dados, estes que você escolhe de acordo com suas necessidades.
Separamos algumas das informações que você consegue obter apenas ao olhar em seu dashboard. Confira:
Importante ressaltar que o seu painel não deve conter todas essas informações, até porque o ideal é que o dashboard te auxilie e não cause mais confusão.
Embora o Dashboard de Vendas tenha como objetivo controlar as vendas, existem três tipos de painéis, cada um deles visando a um benefício e tipo de abordagem.
O gestor, por exemplo, constrói seu dashboard focando no gerenciamento da equipe e os resultados dela, enquanto o vendedor faz o seu com foco nos negócios em seu dashboard de funil de vendas.
Entenda mais sobre o Dashboard Operacional, Estratégico e Tático e como cada um deles ajuda na estratégia de vendas.
O dashboard operacional foca, como o próprio nome já sugere, na operação de vendas.
Com ele, o time consegue identificar gargalos que afetam o seu rendimento e compreender quais tarefas precisam ser priorizadas - visto que, ao manter esse painel atualizado, é possível verificar os impactos das ações em tempo real.
Em vendas, em que tudo é muito dinâmico, ter esse controle é uma maneira de ajustar pontos que podem atrapalhar o relacionamento com o cliente.
Resumindo, o Dashboard Operacional é o aliado da equipe operacional, que a partir da análise de dados dispostos neste painel consegue tomar decisões e agilizar o atendimento.
O Dashboard Estratégico é composto por KPIs e informações relevantes para a tomada de decisão e definição de estratégias.
Por ser um painel mais voltado para métricas gerenciais, esse painel visa disponibilizar dados para serem usados de maneira comparativa para acompanhar a evolução dos resultados e do negócio.
Dentro do Dashboard Estratégico, é possível encontrar informações macro, isto é, mais gerais e que podem ser acompanhadas pela equipe. Dessa forma, o time entende como suas ações impactam e geram resultados positivos, ou negativos.
Esse painel ajuda a melhorar a comunicação interna e a organização de estratégias, com o intuito de aumentar a produtividade e o fluxo de vendas.
Em outras palavras, é um Dashboard focado no monitoramento de estratégias de negócios de longo prazo, analisando e comparando uma ampla gama de informações essenciais para as vendas.
O Dashboard Tático é composto por informações e indicadores que ajudam na tomada de decisão e traçam objetivos que a empresa pode cumprir a médio prazo, sendo de responsabilidade da alta gerência da empresa.
No painel tático, é possível cruzar informações relevantes sobre vendas e que impactam as decisões.
Sendo assim, esses Dashboard são ricos em informações voltadas para o gerenciamento e ajudam a formular estratégias de crescimento com base em tendências, pontos fortes e fracos entre os departamentos.
Agora que você já sabe o que são dashboards de vendas e quais os tipos de painéis, vamos te ensinar algumas dicas para desenvolver o seu.
O primeiro passo para construir um dashboard de vendas é listar as métricas que você acredita serem mais importantes para seus objetivos e metas.
Leia mais: Como definir ótimas metas de vendas?
Um ponto a ser considerado, e que pode ajudar nessa listagem, é lembrar que, apesar de importantes, nem todas as métricas fazem sentido para o seu dashboard. Por isso, analise e defina uma lista com base nas suas necessidades e foco na sua rotina.
Os KPIs devem seguir a mesma lógica da definição de métricas.
Como o objetivo do seu dashboard de vendas é o de acompanhar o progresso de seus negócios e metas, os KPIs que compõem o seu dashboard devem ser pensados para facilitar essa tarefa.
Com a construção de um painel de vendas funcional e bem pensado, você consegue acompanhar em tempo real o que está acontecendo - o que é uma grande vantagem, visto que é possível fazer ajustes e correções.
Após definir quais os dados que vão compor o seu dashboard, o próximo passo é escolher o local onde você montará o seu painel.
Apesar de existir alguns meios de montar seu dashboard, como planilhas manuais ou em ferramentas a partir da sincronização de dados que criem um painel personalizado, o ideal é que se escolha um CRM.
Afinal, o CRM se destaca por permitir a personalização de dados, além de um acompanhamento em tempo real que traduz as métricas do seu negócio sem erros.
O penúltimo passo é a organização dos dados na ferramenta.
Essa tarefa se divide em duas, na verdade, já que os dados precisam ser importados e organizados visualmente. Caso você esteja utilizando um CRM, essa tarefa será facilmente realizada, já que ele consegue importar e organizar essas informações com apenas alguns cliques.
Feito isso, é hora de organizar visualmente seu dashboard.
Pode até parecer que essa etapa não é importante. No entanto, o layout de seu painel impacta o acompanhamento. Um dashboard bagunçado e poluído não permitirá que se foque nos dados.
O ideal é que ele seja minimalista e bem limpo, pois o foco será totalmente voltado para os dados que precisam ser acompanhados.
Agora que você já sabe o que é dashboard e os principais tipos disponíveis em vendas, conheça as principais vantagens de adotar esse recurso.
O Dashboard de Vendas organiza visualmente alguns dos principais indicadores de vendas para que a gestão consiga acompanhar em tempo real os impactos das ações e estratégias em andamento, além do desempenho de seus colaboradores.
Manter um Dashboard atualizado ajuda os gestores a realizarem uma previsão de vendas com base no que está acontecendo e nas oportunidades de negócios abertas.
Ter essa noção não contribui apenas para bater a meta, mas também para entender quais ações podem ser aplicadas para corrigir resultados não tão satisfatórios.
Ter uma ferramenta que dá essa previsibilidade de maneira fácil é importante para manter um fluxo de rendimento.
A previsão de vendas também ajuda a:
As oportunidades geradas, usualmente, são definidas como clientes em potencial que entraram em contato com a empresa, ou foram identificadas pelas equipes de marketing e vendas.
Muitas empresas têm a dificuldade de gerenciar essas oportunidades, o que faz com que muitas chances de negócios sejam perdidas, impactando o resultado do período.
Ter uma visão clara de como essas oportunidades são geradas e quem são esses clientes é essencial para distribuir tarefas na equipe e se planejar para os próximos dias, semanas ou meses.
O número de oportunidades de negócios em um período também é importante para definir metas e entender onde que o time deve focar seus esforços.
No seu Dashboard de Vendas, isso é visível de forma clara e objetiva, automatizando esse processo e elevando o nível do setor de vendas.
Do momento em que o cliente interage pela primeira vez até sua fidelização, existem algumas etapas que são essenciais.
A jornada do contato descreve o caminho de etapas e interações sequenciais que um cliente percorre com uma empresa, produto e/ou serviço. Somente entendendo o caminho percorrido pelo seu potencial cliente você poderá ajudá-lo a ter as informações necessárias para que ele efetue a compra.
Saber qual é a jornada que o cliente percorre até chegar ao fundo do funil é importante para definir algumas tarefas que o time deve realizar conforme o cliente passa pelas etapas.
Isso ajuda não só a qualificar melhor esse contato, aumentando as chances de fechamento, mas também a criar um ritmo de vendas, aumentando a produtividade sem perder a qualidade do processo.
Outro ponto é que, com essa visualização da jornada do contato, o gestor consegue identificar onde existem mais leads parados e que precisam de uma atenção maior para evoluir de fase.
Importante ressaltar que muitos contatos parados em uma fase também podem indicar falhas. Logo, ter um painel que acompanha essa jornada é interessante e afeta positivamente a gestão.
Relatórios fazem parte das vendas, pois eles contém dados como número de vendas, receita gerada, produtividade e número de clientes, os quais devem ser analisados regularmente para compreender como está a saúde das vendas.
O dashboard possibilita ao gestor gerar diversos tipos de relatórios de vendas, sejam eles individuais ou em equipes, além de viabilizar o emprego de filtros.
Esse recurso é de extrema importância, pois possibilita medir o desempenho de cada colaborador e identificar como suas ações impactam o resultado geral, o que pode ser usado em feedbacks, por exemplo.
Os relatórios também impactam as decisões gerenciais de alto escalão e podem ser aliados durante o processo de previsão de vendas e planejamentos.
Importante ressaltar que esses relatórios também são ferramentas que os gestores usam para tomar decisões rotineiras, mas pautadas em dados relevantes sobre o processo de vendas.
Como observamos ao decorrer deste artigo, o dashboard é um recurso essencial para controlar o seu fluxo de vendas, entender mais sobre os seus negócios, prever vendas, gerar relatórios e conhecer a jornada do contato.
No entanto, para isso ser possível, é importante que, ao construir o seu dashboard de controle de vendas, os indicadores certos sejam disponibilizados. Caso contrário, em vez de se beneficiar, você estará prejudicando o seu rendimento.
Você deve estar se perguntando quais indicadores analisar, certo?
Esse são os principais:
Veja este modelo de dashboard de vendas:
Agora confira um exemplo de dashboard de acompanhamento de vendas que você deve evitar:
Repare que esse modelo de dashboard análise de vendas fornece informações que não são tão úteis para um gestor. Por exemplo, ele apresentam o número total de clientes na base e a quantidade de negócios no funil sem detalhar se esses negócios foram perdidos, ganhos ou estão em andamento.
Não há como negar, o Dashboard de Vendas é indispensável para os profissionais de vendas.
Saber como fazer um dashboard de vendas eficaz é essencial para monitorar o desempenho comercial e tomar decisões informadas. Confira abaixo um passo a passo que pode te ajudar nessa tarefa.
O primeiro passo é estabelecer claramente os objetivos do seu dashboard. Pergunte-se:
Selecione as métricas e KPIs que são mais relevantes para os seus objetivos. Exemplos incluem:
Escolha uma ferramenta de dashboard que seja intuitiva e que integre bem com suas fontes de dados. Existem diversas opções no mercado, e a escolha certa depende das suas necessidades específicas e do nível de complexidade desejado.
Assegure-se de ter acesso a todas as fontes de dados necessárias, como CRM, ERP, planilhas de Excel e bancos de dados. Integrar esses dados em uma única plataforma é essencial para obter uma visão unificada.
Um design eficaz é fundamental para a usabilidade do dashboard. Utilize gráficos simples e diretos, evitando sobrecarregar o usuário com informações desnecessárias.
Mantenha um layout consistente em todas as páginas e garanta a acessibilidade para todos os membros da equipe, independentemente do nível técnico.
Habilite atualizações automáticas para garantir que os dados no dashboard estejam sempre atualizados. Configure integrações automáticas com suas fontes de dados para manter a informação precisa e em tempo real.
Incorpore elementos interativos, como filtros e painéis de navegação, permitindo que os usuários explorem os dados conforme necessário. Isso torna o dashboard mais dinâmico e funcional.
Antes do lançamento oficial, teste o dashboard com alguns usuários finais e colete feedback. Ajuste o dashboard com base nas sugestões recebidas para melhorar a usabilidade e a relevância das informações apresentadas.
Seguindo esses passos, você estará bem encaminhado para criar um dashboard de vendas que não só atende às necessidades da sua equipe, mas também impulsiona a eficiência e a eficácia da sua gestão comercial.
É comum que exista uma confusão entre dashboard e relatório de vendas. Embora ambas sejam muito importantes, elas apresentam dados diferenciados.
Os relatórios de vendas são entendidos como um documento que apresenta resultados de uma série de análises e métricas. Eles são geralmente criados para mostrar ou analisar o trabalho do setor em um determinado período. Já os dashboard se concentram em dados em tempo real.
Uma das maiores diferenças entre essas duas ferramentas é que os relatórios, usualmente, contêm informações mais aprofundadas e uma lista mais longa de informações, enquanto os dashboard focam em métricas pontuais e não tão detalhadas.
A visualização também é diferenciada. Os relatórios, por exemplo, podem conter várias páginas com dados, já que o seu intuito é que ocorra a explicação completa sobre eles.
Os dashboards são mais minimalistas, cabem em uma página e possuem informações que são facilmente identificáveis, uma vez que o seu foco é ser direto e objetivo.
Outro ponto de diferenciação entre essas ferramentas se refere às atualizações. Os dados do dashboard de vendas são atualizados em tempo real, enquanto os relatórios precisam ser redigidos, filtrados e atualizados manualmente.
Independentemente de qual maneira você escolher para acompanhar os seus dados, é importante ter uma ferramenta que consiga te ajudar com isso. O Moskit CRM é a ferramenta ideal.
Com funcionalidades que te permitem gerar relatórios de vendas completos e construir um dashboard personalizado, o Moskit se destaca por entregar qualidade e facilidade para os seus usuários.
Que tal fazer um teste gratuito em nossa ferramenta e testar essa e outras vantagens que só o Moskit tem?
O painel de um gestor deve incluir informações cruciais que precisam ser monitoradas diariamente.
Isso inclui o número diário de reuniões realizadas por cada consultor, um indicador de progresso em relação às metas, o total de vendas efetuadas, a quantidade de negócios perdidos e as atividades planejadas para o dia, entre outros dados essenciais.
Nesse sentido, é possível personalizar o seu dashboard. A equipe comercial pode ter controles específicos para diferentes tipos de tarefas, eliminando a necessidade de alterar constantemente os filtros para visualizar novas informações.
Além disso, um gestor pode configurar painéis distintos para diferentes visualizações, como acompanhamento individual de cada consultor, monitoramento geral, ou um painel pessoal. Cada um desses painéis pode ter seus próprios filtros personalizados.
Olha só esse exemplo de personalização de dashboard pela plataforma da Moskit e perceba como um modelo de dashboard de vendas pode ser trabalhado dentro de uma mesma tela:
Como um atalho, você pode simplesmente clicar no ícone de engrenagem no canto superior direito, veja abaixo:
Aqui, cada quadro do seu Dash pode ter um filtro específico e você também tem a opção de adicionar contadores, medidores, funis, relógios e um gráfico de distribuição dos funis.
O Moskit CRM, além de contar com dashboard personalizáveis, oferece suporte abrangente ao usuário em todas as etapas de vendas.
Isso permite que os vendedores dediquem mais tempo aos seus clientes, enquanto os gestores conseguem gerenciar seu setor com maior precisão e eficiência.
Quer ver como tudo isso funciona na prática? Então experimente!